قصة الفيلم تعود لفترة البعثة النبوية للرسول محمد (ص). "عثمان" هو أخ النبي (ص) في الرضاعة، ويعيش في الحبشة بعد إعتناقه الإسلام. ينطلق عثمان وإبنه "صائب" مع اثنين من أصدقائه "أبو سلمة" و"الحارث" إلى مكة بعد أن شاع في الحبشة والبلاد المجاورة بأن قريش اعتنقت الإسلام وتوحدت. ومن ناحية أخرى، كان "عمارة" بن الوليد بن المغيرة الذي ذهب مع عمرو بن العاص إلى الحبشة من قبل أبو سفيان وقريش، ينوي الإعتداء على زوجة "النجاشي" مما أثار غضب أبو سفيان وقريش ولذلك ... .