في خضم الاشتباكات والمظاهرات الشعبية ضد حكومة الشاه الظالمة، ارسل الرقيب مكوندي للخدمة في قرية ماسوله وزاد من القمع للشعب مما زاد من استيائهم. من ناحية اخرى يقوم مدرس الموسيقى في المدرسة بتدريس الاغاني الوطنية لطلابه بما في ذلك ابن الرقيب ليوقظ فيهم الشعور بالوطنية ثم اعلن مكوندي الاحكام العرفية في المدينة عقب احتجاجات واضرابات الاهالي... .