تدور قصة الفيلم حول شاب بلطجي يدعى "مجيد"، يعيش في احدى مناطق طهران يعشق ابنة صاحب متجر يدعى "الميرزا"، ويضع "الميرزا" شرطا لمجيد للزواج من بنته وهو اصلاح سلوكه الاخلاقي وتحوله الى رجل صالح ، يلجأ "مجيد" الى الخداع من اجل تحقيق مخططه الا انه ينكشف للجميع.  ويتوجه مجيد الى جبهات القتال مع اصدقائه المشاغبين من أجل ان يكسب ود "الميرزا" و ان يحظى بزواج "نرجس"