"خليل" عامل يحب ركوب الدراجة والانضمام إلى نادي "الشباب"في إيران. ويدخل النادي عن طريق أحد معارفه ويفوز بالمركز الأول في إحدى المسابقات. ولكن بسبب مشكلة في القلب، لم يتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية عام 1974 في طهران. في الوقت نفسه، يتسبب "قراب" رئيس نادي "كاخ"، في إصابة "خسرو محمدي"، المدير الفني لنادي "الشباب"، بسيارة ويؤدي إلى دخوله المستشفى بسبب إرتجاج في المخ ويقوم "خليل" بتنظيم مسابقة لتمويل علاجه و ...