عام ٢٠٠٢ تتم صفقة تبادل بين الأجهزة الأمنية الإيرانية وجاسوس أجنبي، حيث يُختطف الضابط الإيراني حامد أثناء سفره للعلاج خارج البلاد. وفي عام ٢٠٠٦ يدخل جواسيس أجانب إلى إيران لتنفيذ عمليات تخريبية، وبعد حادث تتعرض له الجاسوسة سارا في طهران يُرسل ماتياس وباتريشيا إلى إيران. وبعد خمس سنوات يلتقي حامد وماتياس مجددا لتبدأ الأحداث المثيرة...