يعيش إسماعيل في قرية نائية، والد إسماعيل مريض بشدة ويرقد في الفراش. یقرر إسماعيل بتشجيع من معلمه ووالدته أن يذهب إلى المدينة لإحضار دواء من الطبيب لمرض يرقان والده حتى يتعافى ولا يموت على رغم تساقط الثلوج بغزارة. یرافقه معلمه السيد موسوي وأحد أولاد القریة يدعى رحمان.. وينطلق الثلااثة  نحو المدينة ولكن المعلم يضطر للعودة لأن إحدى رجليه اصطناعية ولا يستطيع المشي عليها.. يصادف المعلم ذئابا في طريق العودة ويهرب منها ويسقط في بئر و ...