"عباس خاك بور" بعد عدة محاولات فاشلة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية، يغير ظاهره بناء على إقتراح وسيط إيراني حتى يتمكن من الحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال هذه الحيلة. وفي هذه الأثناء يلتقي بإمرأة هجرها زوجها في تركيا وتركها بلا مأوى. ويتعلق "خاك بور" بها تدريجيا و....