يصور الفيلم ثلاث فترات من حياة رجل يدعى "بهرام شيرازي". وفي الفترة الأولى، "بهرام" طالب في المعهد الموسيقي ويعمل في نفس الوقت في بلدية طهران. و في الفترة الثانية يعمل كمحاضر في جامعة طهران ويقوم بتدريس الموسيقى، وفي سن الشيخوخة يصبح أستاذًا متميزًا في الجامعة ويكتسب شهرة عالمية كعالم موسيقى وملحن. و تبدأ القصة عندما يستيقظ بهرام صباح يوم و... .