يعيش حسني وشقيقته كلدونه في دار للأيتام. في أحد الأيام، يأتي زوجان إلى دار الأيتام لاختيار طفل، وتعجبهم كلدونه.. عندما ينوون وبموافقة مدير دار الأيتام أن يأخذوا كلدونه معهم، يذكر حسني أخته أن لديهم أباً تركهم يوماً ما أمام دار الأيتام بسبب الفقر والضرورة، وسيعود إليهم في النهاية.. يهرب حسني وكلدونه من دار الأيتام بهدف العثور على والدهما. لكن بحثهما لم يحقق نتيجة، ونهاية جائعين ومتعبين يتعرفان على قطط ضالة في الشارع... القطط  وبأمل أن تصل إلى الطعام والأمان في ظل والدي الطفلين تبدأ بعملية بحث واسعة النطاق، على أمل العثور على والد حسن وكلدونه...