تعود قصة هذا المسلسل الى سنوات 1948 و1953 وتحكي جهود همايون بورسينا للسفر الى خارج البلاد. يقرأ بورسينا في هذا الوقت مذكرات جده الذي توفي مؤخراً واسمه همايون ايضاً. الجد الذي درس الصيدلة في فرنسا وعاد الى ايران وهو بصدد تأسيس مختبر لا نتاج دواء لعلاج الكزاز لابناء بلده لكن سفارة انجلترا وشرطة حكومة الشاه، لا يسمحون حتى بهذا القدر من خدمة الشعب فيحاولون تعطيل مشروعه.