بعد أشهر من حصول إيران على الطاقة النووية، يشعر المهندس الكيميائي "أفشين فرهد" بالإكتئاب، لعدم العثور على وظيفة مناسبة في إيران، وتقوم شقيقته التوأم،"سيمين" والتي تعمل في مركز لتعليم قيادة السيارات، بإتاحة الترتيبات اللازمة لرحلته إلى كندا بمساعدة إحدى تلميذاتها بإسم"حبيبي" وزوجها "محب". وفي النهاية يتمكن "أفشين" من السفر إلى كندا عبر دوبي بمساعدتهما، ويصبح مديرا عاما في مصنع كيماويات في كندا. وفي الوقت نفسه، يطلب الرائد "الحاج محمود به نيا" الذي عينته وزارة الإستخبارات لتأمين أمن القواعد النووية، من شقيقه المصور "مسعود، خطيب "سيمين"، أن يقوم بتصوير القواعد النووية و ... .